东汉末年，皇权倾颓，群雄分立，曹操挟天子以令诸侯，定都许昌，更名为许都。在战胜了吕布之后，曹操北抗袁绍，南拒孙策，成为中原最有实力的诸侯。然而曹操专权跋扈，与汉室天子的矛盾日渐深重，许都内外，暗流涌动，风雷待发。建安四年，春天。刚刚下过雪的村落，响起了女子无助的哭喊，雪地之上，是一个尚在襁褓之中哭泣的孩子，旁边是满是血痕的小羊，和着鲜血的雪地分外醒目。几个士兵强行把哭泣的女子从她想要紧紧握住的孩子身边拉到农舍的屋子里，旁边是她被其他士兵控制住的丈夫。一个满是伤痕的少年刚刚从农舍中拿出食物，就看到了眼前这一悲惨的一幕。这时，突然从屋外射进几只羽箭，杀死了还在为非作歹的士兵。往外看去时，只见两个骑着马的英勇青年正在搭弓挽箭，是他们阻止了这一悲剧的发生。其中一名青年从容下马，大喊一声，敢在司马家地界放肆，格杀勿论。这位器宇轩昂，带有雍容之气的青年便是司马家的二公子，司马懿。此时，他身边另一个眉清目秀的青年径直下马，把雪地上的孩子送到了苦主的身边，这位善良正直的青年就是杨平，也即将日后的大汉天子刘协。司马懿毫不留情的杀了所有抢夺农舍的士兵们，手法狠厉，毫不留情。却放过了躲在一边想要偷偷拿起一个馒头的少年，然后转身走到屋内杀死了剩下的士兵。偷东西的少年正想要逃跑，屋外的杨平已经对他拉起了弓箭，可是弓箭却只射到他脚下，原来杨平有心放过他，杨平让他去寻一条正经生路，如有作恶，定不饶恕。少年走后，司马懿埋怨杨平过于心慈手软，对于乱兵贼子也这样手下留情，杨平只得解释说少年受了伤，而且没有伤人。离开的时候，杨平回头望见满是血痕的小羊，竟然把它带了回去，希望救活它。司马懿看不惯杨平的孱弱善良，觉得他在这乱世中不该如此。杨平却道司马懿是做大事的人，他只要做个百里之才当个县令就行了。言谈之中，原来，杨平从小便被父亲寄养在司马家。路上，两人谈论着天下之事，司马懿分析局势，言语之间意气风发，杨平笑着说司马懿胸怀抱负，天底下只有一个位子适合他，那便是皇帝。跟司马懿分开后，杨平刚回到司马家，就看见了三年未见的父亲杨俊。杨俊告诉杨平，他收到曹司空的征召，即将去许都赴任，父亲此次前来是带他一起走的。杨俊拜谢了司马大人养育杨平的恩情，便急着要杨平离开。杨平回头看着住了多年的司马家大门，回想起幼时跟司马懿初次见面的场景，他不舍两人的兄弟之情，却也无可奈何。赶路的途中，杨平问父亲为何这么急，杨俊只说到时候就知道了。马车正走着，杨俊突然拔出匕首杀死了车夫。此外，又来了一辆车，杨俊对着车里的人说，不辱使命。这令杨平很是不解，他请求父亲给他一个解释。杨俊没有说话，反而砍断了自己的右手，他不顾伤势，让杨平跟着车子上的人离开。车上的人拿出了令牌，他居然是太尉杨彪。杨平离开后，杨彪的儿子杨修在地上放了一具尸体，并纵马毁掉了尸体的面目。此时，坐在屋子里的司马懿，想念着从小长大的兄弟杨平，他看着院子里的小羊，让人为他备马马车中，太尉杨彪告诉了杨平一个他难以置信的真相。原来他竟然是当今天子的双胞兄弟。当年，灵帝的宠妃王美人诞下双生子，皇后害怕其子刘辩地位不保，暗中迫害，幸好太后及时出现。王美人为了保护孩子，对外宣称只生了一个孩子即当今的汉献帝刘协，而另一个儿子刘平则被王美人派人偷偷带出，秘密的寄养在宫外杨家，对外宣称是杨俊的儿子杨平。此时，司马懿追着杨平的马车，来到了之前的案发现场，却被路人告知杨平已经被流寇杀了，杨俊也受到重伤。杨彪告诉杨平，找他是因为他的哥哥，当今的天子刘协需要他。司马懿他们来到杨俊的住处，安慰杨俊。出了屋子后，司马懿却跟哥哥道出，死掉的根本不是杨平，他一定需要帮助。司马懿决定去许都帮助杨平。杨平在杨彪的安排下走进了一间屋子。他进去后，杨彪问儿子杨修，你觉得他可以吗。杨修胸有成竹的说，纵然这枚棋子太弱，但执子的是他们。杨平进到屋子后，发现了弘农王的牌位，也见到了弘农王妃唐瑛。唐瑛让杨平扮成小宦官，两人配合默契，躲过了满宠的审查，终于进入了皇宫。总管张宇不认得杨平，不让他进入，幸好皇后伏寿出言。美艳动人的皇后伏寿静静地看着面前的杨平，待他抬起头时，她平静的脸上有了一丝波澜。皇帝寝宫内，杨平看到了长得跟自己一模一样的皇帝刘协，他终于相信了自己的身世，却也来晚了，皇帝已经驾崩。